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中国海航集团旗下的航空公司正在筹集资金,提前进行IPO计划

时间:2018-05-31 10:39:15来自: 钱柜娱乐777资讯编辑: 钱柜娱乐777小编阅读:529
标签: 中国海航集团 IPO

摘要:中国企业集团海航集团旗下的香港航空正在考虑在“中短期”进行首次公开募股,并通过发行新股和可转换债券来吸引钱柜娱乐777者筹集资金。

中国海航集团旗下的航空公司正在筹集资金,提前进行IPO计划

根据日期为2018年4月的文件,在计划上市之前,海航正寻求通过出售新股筹集约3.5亿美元,扩大其股本基数22%。这将使这家拥有12年历史的航空公司进行IPO前估值约为16亿美元,根据路透计算。

该文件显示,该公司还希望在上市之前通过可转换债券或可交易债券筹集5.5亿美元。债券发行将是

根据该文件,在两至五年期间,票面利率为8%至10%。

根据汤森路透IFR的数据,本月,香港航空的合作伙伴维珍澳大利亚控股公司(VirginAustraliaHoldings)也没有钱柜娱乐777评级。该公司通过一项高级无担保债券以8.25%的息率提高1.5亿澳元(1.13亿美元)。

海航把资金筹集问题提交给香港航空。香港航空拒绝发表评论。海航集团拒绝就其与香港航空的关系置评。

这些以前未曾报道的最新举措标志着香港航空公司的首次公开发行计划在海航试图在几年前公开发布之后又重新启动,并最终在2015年放弃了这些计划。这一尝试失败了,因为它无法满足香港的问题香港证券交易所提供时间表。它没有重申其上市申请。

路透社回顾的文件并没有包含新推动发行的原因,也没有包含海航可能产生的钱柜娱乐777者兴趣。

中国航空金融服务公司在2016年和2017年发生价值约500亿美元的并购交易,面临着债务飙升以及北京方面严厉打击积极的中国收购方。

正在出售大量资产的海航正在进行更广泛的重组,根据该重组与其他公司合作管理其部分资产。路透社上个月报道称,海航集团正在寻求在今年年底之前筹集15亿美元的钱柜娱乐777基金,这将为该集团的收购提供载体。

海航最近的其他一些IPO努力已被推迟或取消。海航集团瑞士地面服务和货运处理部门Swissport集团推迟计划在SIX瑞士证券交易所挂牌上市,理由是市场状况。海航集团取消了其计划上市的瑞士航空餐饮集团Gategroup。

路透社上个月报道称,新的集资计划正值新加坡国家钱柜娱乐777者淡马锡控股表示有意收购香港航空及其部门香港快运航空公司的兴趣。

路透获得的这份文件显示,香港航空公司的目标是2018年的年收入为149.7亿港元(19亿美元),2015年至2018年的复合年收入增长率为15%。扣除利息,税收,折旧,摊销和重组或租赁成本(EBITDAR)-酒店公司使用的衡量指标-预计2017年将增长11.4%至约42.1亿港元。该文件没有提供2018年收入的估计数字。

香港航空公司是一家航空公司,运营着38架飞机,飞往亚太地区,澳大利亚和北美的40个城市。该文件显示,其资产基础估计在二零一六年将由二零一六年的净资产78.4亿港元增加65%至港币129.7亿元。

国泰航空是香港另一家航空公司,2017年全年营收973亿港元,市值64亿美元。

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